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发布时间:2022-07-23 16:33:56 作者:小编 来源:yabo亚博全站www.0727.com登录

yabo亚博全站www.0727.com登录从科达机电到科达洁能再到科达制造。公司是典型的沿海民营制造企业,在细分领域处于行业领先地位。爱游戏app官方下载它的成长过程也是中国经济转型升级,中国制造逐渐做大做强,从本土化走向全球化竞争的一个缩影。经过30年的发展,公司业务涵盖建材机械(陶瓷/墙材/石材机械)、海外建筑陶瓷、清洁能源环保、锂材料,并战略参股青海盐湖提锂优质标的柯蓝锂业。


yabo亚博全站www.0727.com登录陶瓷机械不断进步,追求卓越到卓越。爱游戏app官方下载科达以建材机械为主业,以陶瓷机械为核心,市场份额亚洲第一,世界第二。中国建筑陶瓷和陶瓷机械行业发展已步入成熟期,呈现头部集中化趋势,但仍面临岩板等新产品带来的结构性新机遇。我们认为公司升级产品、绑定主要下游客户、开拓海外市场的策略有利于巩固其领先优势。同时,通过精细化管理、降本增效,充分挖掘和提升主营业务的盈利能力。公司以世界第一为目标,全面对标世界老牌陶瓷机械领军企业意大利萨克米。


yabo亚博全站www.0727.com登录积极参与“一带一路”倡议,开拓非洲陶瓷,打开新局面。公司抓住了进军非洲蓝海市场的机遇,制定了“集陶瓷整机生产、工厂建设、运营到终端销售一体化”的明确战略,并已与渠道商合作布局四大非洲陶瓷基地,2020年上半年毛利贡献达到42%。目前,公司拥有9条陶瓷生产线,年生产能力6600万平方米。赞比亚工厂预计2021年底投产。远期规划7大基地15条生产线,利润增长值得期待。


中国本土“未来白油”爱游戏app官方下载——锂资源将迎来战略重估。全球新能源汽车产业发展已进入良性自我循环。锂作为自然界中负极电位最大的金属元素,我们认为其在高比能量动力电池中将具有长期需求刚性,并将持续迎来更大数量级的年度需求增量。2021年全球对锂的需求约为44万吨,预计到2025年总需求将超过100万吨。作为“未来的白油”,锂的战略价值已经成为全球共识。然而,中国的锂工业高度依赖从西澳大利亚进口锂精矿作为原料来生产锂化合物产品。在当前的产业发展和地理形势下,中国巩固上游锂资源保障、提高资源自给率无疑是必要的,国内稀缺的优质锂资源将迎来战略性重估。在我国锂资源类型中,盐湖锂占79%,主要集中在青海和西藏。经过几十年的锤炼,目前青海主要盐湖基本找到了最适合自身卤水成分的提锂工艺,从边缘供应成长为主流供应之一。其中,察尔汗盐湖拥有约1700万吨氯化锂储量和500万吨钾肥产能,具备未来建设大规模提锂产能的潜力。


战略参股深耕柯蓝锂业,爱游戏app官方下载最终迎来收获期,拥抱未来更大机遇。科达通过整合少数股东权益,于2017年成为柯蓝锂业第二大股东。后者采用吸附技术,利用控股股东——盐湖提取钾肥后的老卤尾液。目前,科达已成为青海察尔汗盐湖最成熟的盐湖提锂基地。碳酸锂一期年产1万吨,预计运营成本已优化至3万元/吨左右。随着两大股东的增资,二期2万吨电池级碳酸锂产能扩建已完成整体进度的85%,预计2021年4月正式投产。


首次给予公司“买入”评级。陶瓷机械运行优化、非洲建陶量增加、参与柯蓝锂业三方面综合逻辑,有望迎来量价双升。我们预计公司2020-2022年eps分别为0.14元、0.41元和0.59元,给予公司“买入”评级。


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